Talita es una bruja pequeña que un día, mientras se da un buen chapuzón en una laguna ve aparecer a dos niños y una niña. Todos son hermanos. De repente uno de ellos descubre el vestido de Talita, sonrie y junto a su hermano deciden colocarle el vestido de la brujita a su hermanita. Talita no puede soportar lo que ve y de sus ojos salen dos rayos de luz que transforma a los niños en ratones. La niña asustada pide entonces a Talita volverlos a la normalidad. ¿Podrá la brujita volverlos a la normalidad? ¿Qué hará Talita para salir de este serio aprieto'