«Antes de la medianoche» contiene dos cuentos ilustrados. El primero, de nombre homónimo al título, narra los acontecimientos extraños que vive un soldado (cabo) en una base militar asentada en lo más recóndito de la Amazonía peruana, en el límite con un país del norte. El misterio se impregna en el lector desde el primer momento; pero el camino para llegar al desenlace está delimitado por las añoranzas del personaje, que ostenta una personalidad militar, de conocimiento vasto de la selva y de familiaridad ante hechos sobrenaturales. El segundo cuento, «La niña shawi», ganador de un reconocido concurso literario en antaño, describe la vida de una niña-mujer amazónica procedente de esta conocida etnia. Con matices de fábula, personajes entrañables y una prosa acogedora, la historia es como una balsa liviana arrastrada por olas de vaticinios, costumbres ancestrales y la inevitable corriente del enfurecido destino.