Es el año 1940 en la Tierra y los humanos desconocen la existencia de civilizaciones extraterrestres; sin embargo; existe una alianza de planetas conocida como la Federación Organizada del Universo Descubierto (FOUD). Ellos viven una situación de tensión pues el Imperio Toriano; que no pertenece a la federación; está aumentando sus dominios en la galaxia Molinillo Austral; conquistando planetas independientes. Tras la muerte de su padre; Osturus Cruldestor es nombrado emperador e inicia una carrera armamentista para superar las fuerzas de la FOUD. Todo hace presagiar que una guerra por el control de esa galaxia está a punto de comenzar y Jorleff; presidente de la Federación; considerado el ser más poderoso del universo conocido; se prepara para luchar contra el emperador.
Mientras tanto; la Federación envía emisarios secretos a planetas independientes de varias galaxias para estudiar a sus habitantes; analizando la posibilidad de incorporarlos a su organización. Uno de esos mundos es la Tierra.