Boter comienza su entrenamiento con Treyu para combatir el crimen común, con el propósito de estar listo para enfrentar un peligro mayor que se avecina. La violencia y la desidia social frustran la esperanza de Boter de vivir en un lugar pacífico, mientras que Nacerm busca combatirlas desde la política. Gero Legario se presenta como un rival temible: un hombre cuyo espíritu es consumido por la venganza, tras perder lo que más amaba.
Lima, 1986-