La era pacífica que Orbis Tlön Oz (O.T.O.) había mantenido, durante milenios, ha terminado. La tierra es un campo de batalla en el cual ángeles, demonios y Aegeti se enfrentan a Julian Spiegel sin éxito: pues son derrotados con facilidad por el monstruoso poder que mana de su brazo izquierdo y lo consume todo.
En medio de la desesperación se alza una ínfima posibilidad de victoria: Isabela Noisette ha obtenido el poder de una espada negra que puede dañar el cuerpo inmortal de Julian Spiegel.