Gabriel, cansado de los maltratos por parte de sus familiares, sale de casa en búsqueda de su abuela que está en la sierra. Sin tener un sitio a dónde llegar, conocerá a un payaso quien lo llevará a la carpa de un circo de barrio, donde se verá deslumbrado por la magia del circo y sus integrantes. En medio de esos dispares personajes, encontrará una nueva familia y empezará una etapa de descubrimiento personal, desarrollará nuevas habilidades, como aprender el oficio de payaso y también forjará su carácter para superar sus temores y lograr sus objetivos.